CHILE – Enjoy comunica a la Bolsa fusión con Dreams

Resultado deja a Dreams con 64% del accionariado del nuevo gigante del Juego

Con fecha jueves 13 del presente, la empresa Enjoy S.A., notificó el Hecho Relevante a la Comisión para el Mercado Financiero, de Chile, la Fusión con la empresa Dreams S.A., absorbiendo a este y “convirtiéndose en su continuadora y sucesora legal”.

El proceso de fusión con Dreams ha concluido después de terminado con éxito el proceso de debida diligencia y finalizando las negociaciones, “mediante la suscripción del contrato definitivo denominado Merger Agreement en virtud del cual acordaron proponer a sus respectivos accionistas una fusión entre ambas sociedades” con principales términos y condiciones, que incluye como sigue.

“Como contraprestación y fruto de la relación de canje pactada, por el 100% de las acciones de Dreams los accionistas de Dreams recibirán 93.223.481.738 acciones de Enjoy que, luego de la Fusión, representen el 64,02% del capital accionario de la entidad fusionada”, exceptuando acciones “reservadas para opción de los accionistas de Enjoy previo a su reorganización que pudieran ser suscritas”.

Enjoy y Dreams son las dos empresas lideres en la explotación de casinos en Chile, y como es usual en estos casos, la Fusión se encuentra sujeta al cumplimiento de condiciones usuales para este tipo de operaciones, que incluye las aprobaciones regulatorias por la Fiscalía Nacional Económica de Chile, y la Superintendencia de Casinos y Juegos.

Según las condiciones, para materializar la Fusión, el Directorio de Dreams ha acordado convocar a una Junta Extraordinaria de Accionistas para el 28 de enero de 2022, en la cual se propondrá aprobar la Fusión con Dreams, estará a cargo del 64 por ciento de las acciones de la entidad combinada, mientras que Enjoy tendrá el 36 por ciento restante.

Según reportes locales, Henry Comber, presidente del directorio de Enjoy, dijo que esta fusión proyecta “el liderazgo de una empresa chilena en la industria de casinos en Latinoamérica”, para buscarán adentrarse en otros negocios, como los juegos electrónicos, entre otras cosas, añadiendo que, “se verán beneficiados por la mayor escala y diversificación geográfica, lo que sin duda permitirá entregar una mejor oferta de valor para nuestros clientes”.

Claudio Fischer, presidente del directorio de Dreams, dijo que esta fusión ayudará a la nueva compañía a enfrentar los desafíos surgidos en los últimos meses por la pandemia: “La nueva firma combinará toda la experiencia de ambos grupos y una fortaleza financiera que le permitirá enfrentar con robustez los nuevos desafíos que los efectos de la pandemia y el desarrollo de nuevas tecnologías han impuesto a la industria del juego y el entretenimiento en Latinoamérica”.

Según los datos de la SCJ, en 2019, antes de la pandemia, Enjoy y Dreams acumulaban el 76,4 por ciento de los ingresos brutos de la industria en Chile, y además de estas operaciones de casino, ambas empresas operan 12 casinos en Latinoamérica, en los países, Colombia, Panamá, Perú y Uruguay.